Tržní podíly sledují všichni, ale značky se jimi nechlubí

Čísla jsou vždycky nakonec to hlavní, co odlišuje úspěšné firmy od neúspěšných, průměrné od zářících. Důležitá je samozřejmě také dlouhodobá stabilita, protože i Keke Rosberg vyhrál šampionát formule 1, aniž by zvítězil v jediném závodě. Ekonomické výsledky vyjádřené čísly můžeme sledovat v různých časových horizontech a z desítek různých pohledů. Pro někoho je prioritou obrat a získání podílu na trhu, pro jiného zase hospodářský výsledek, tedy zisk. Pro jednoho jsou důležité kusy, pro jiného peníze z tržeb a pro třetího zisk. Každý má své priority, které se většinou mění v čase, ale obecně lze říci, že čísla zajímají každého.

Když jsme si vytkli za cíl věnovat se v Pneu revue tématu „značky a jejich podíly“, věděli jsme, že je to téměř „mission impossible“. Hospodářské výsledky lze vyčíst z veřejně dostupných zdrojů, pokud je firma odevzdává, ale jejich interpretace je mnohdy obtížná. Existují i přesnější, placené kanály, které poskytují data takříkajíc v „lepším rozlišení“ a grafickém zpracování, ale o to, jak se komu podnikání rentuje, nám v tomto tématu ani nešlo. Spíše nám šlo o ty „kusy“, o to, jaká značka si jak vede a jak se podíly mění v toku času. Nakonec se názory, které jsme nasbírali, točily spíše kolem zastoupení jednotlivých tříd (budget, prémium), vývoje rozměrového portfolia a podobných, spíše obecných veličin.
Značky své podíly nezveřejňují, i když je díky své účasti v tzv. Europoolu znají, stejně jako znají velikost celého trhu, a to v jeho velice podrobné kategorizaci. Dá se říci, že např. v nákladních a autobusových pneumatikách se sledují desítky různých podskupin, což dozajista pomáhá obchodním a marketingovým manažerům poznávat tržní trendy a včas na ně reagovat. Nám se podařilo syntézou několika zdrojů odhadnout celkovou velikost trhu v hlavních produktových skupinách pneumatik a jeho vývoj mezi loňským a předloňským rokem (viz tabulky).
Bohužel (ale ani jsme to nečekali) jsme nevyšťourali žádnou „výbušnou“ informaci na téma „kusy a podíly“, jako nám např. sdělil koncem devadesátých let minulého století jeden z prvních tuzemských ředitelů Michelinu. Jeho konstatování, že „prodáme 500 000 kusů pneumatik“, tehdy rezonovalo trhem pěkných pár měsíců a způsobilo vášnivé diskuze. Přinášíme tedy to, co se nám podařilo shromáždit, a věříme, že i bez „exploze“ to pár informačně zajímavých momentů přináší.

Anketa:

Zajímá se vaše společnost o tržní podíly své značky a konkurenčních značek a pokud ano, jaké metody k tomu používáte? Jak přesnými daty podle svého názoru disponujete?
Existují jakákoli data současná nebo minulá, která jste ochotni zveřejnit?
Došlo podle vás za poslední dekádu k nějakému přeskupení tržních podílů a pokud ano, jakým směrem?
Jste spokojeni s tržním podílem své značky (značek) a existuje podle vás nějaká obchodní skupina, v níž podle vás máte podíl, jehož si velmi považujete?

Zdeněk Vacl, Pirelli

Ano, sledování vývoje tržních podílů je přirozenou součástí naší analytické práce, která se opírá o velká data, jimiž disponujeme jak na globální, tak i na lokální úrovni. Je to přirozený trend doby, více a více pracovat s daty a na jejich základě optimalizovat rozhodovací proces, sledovat a identifikovat trendy a samozřejmě sledovat konkurenci. Sledování tržních podílů tedy může výrazně přispět ke změně a optimalizaci obchodní strategie, což vede k lepšímu postavení na trhu a dlouhodobému růstu. S kvalitou a dostupností dat jsme spokojeni. Investujeme dost času a peněz do jejich zpracování a jsou součástí naší byznysové inteligence
Je spousta dat, která oficiálně komunikujeme, případně jsou součástí našich prezentací při hodnocení výkonnosti trhu či při vzájemné diskusi s našimi partnery.
Ano, posuny jsou zřetelné a můžeme nabídnout jeden konkrétní pohled na vývoj českého trhu, specifické zvyšování podílu celoročních pneumatik, které dnes představují již desetinu celého trhu pneumatik z pohledu oficiálních dat.
Obecně nás informace o tržních podílech vedou k dlouhodobému strategickému plánování, přesnému cílení a následnému vyhodnocení či korekci. Značka Pirelli má neotřesitelnou pozici lídra například v segmentu vysoce výkonných pneumatik, UHP (Ultra High Performance), a proto není překvapením, že každá čtvrtá pneumatika v rozměru 19“ a větších prodaná na trhu náhradní potřeby nese název Pirelli.

Roman Moško, Continental Barum

Sledujeme vývoj prodejů našich značek ve všech segmentech, a to nejen v rámci ETRMA Poolu, ale i v kontextu celkového trhu, tj. včetně značek mimo sdružení ETRMA.
Na základě dostupných informací odhadujeme pozici ostatních hráčů na lokálních trzích. Díky našemu členství v ETRMA máme přístup k cenným datům o vývoji poolu a našem podílu. Zároveň využíváme širokou škálu dalších zdrojů a metod: různé průzkumy napříč celým automobilovým sektorem, analýzy stavu vozového parku, vývoje importů, spontánní znalosti značek i vývoj online trhu s pneumatikami. V neposlední řadě bychom neměli vynechat poměrně četný tým našich obchodníků, kteří se právě na trhu pohybují a přicházejí se subjektivními postřehy o vývoji trhu.
Pro základní orientaci ve struktuře a objemu celkového trhu doporučujeme odborné veřejnosti navštěvovat oficiální stránku Asociace výrobců pneumatik v ČR a SR (avpneu.cz a avpneu.sk). V části Aktuality najdeme vždy aktuální přehledy o vývoji ETRMA trhu, přehledy dovozu pneumatik do ČR a SR a další informace relativní pro náš byznys. Asociace výrobců pneumatik v ČR a SR je přidruženým členem ETRMA.
Trh, požadavky zákazníků a celý automobilový sektor se neustále vyvíjejí, což se odráží i ve vývoji samotného trhu s pneumatikami.
Posílení preferencí zákazníků směrem k SUV segmentu, širší spektrum nových značek vozidel na trhu, liberálnější pohled mladší generace na status vozidla a rozšíření výrobní kapacity netradičních evropských značek v Evropě vedou ke změnám mezi jednotlivými segmenty na trhu. Se změnou struktury vozového parku i požadavků první výbavy na různé pneumatiky roste i rozměrová komplexita portfolia jednotlivých segmentů.
Vývoj našeho tržního podílu nekomentujeme. Naším hlavním zájmem je zákazník. Sledujeme trendy, které ovlivňují a budou ovlivňovat současná i budoucí očekávání, nákupní chování a požadavky zákazníků.
Regulace v dopravě zaměřené na snižování emisí, používání udržitelných materiálů ve výrobě, vývoj vozového parku, rozvoj elektromobility, změny v preferencích mobility, celkový objem vozidel v B2C a B2B sektorech, trendy v logistice a distribuci (např. rozvoj last mile delivery), digitalizace ve fleet managementu – to vše se projevuje a projeví ve změně nákupních požadavků zákazníka.
V rámci pravidelných školení pro prodejní personál našich partnerů Continental Training Days, ale i v rámci dalších materiálů na podporu prodeje sdílíme s našimi obchodními partnery aktuální trendy na trhu. Tak, aby dokázali vyhodnotit jejich dopad na podnikání a aktualizovat obchodní model podle vývoje vozového parku a preferencí zákazníků. To vše se odráží v přizpůsobení naší nabídky tak, abychom dokázali reagovat na růstové možnosti jednotlivých segmentů.

Tomas Turna, společnost PNEUFORCE

Tržní podíly jednotlivých značek nás velmi zajímají, a to nejen na českém trhu, ale i na evropských trzích. Mnoho čísel, údajů a informací potřebných pro analýzu těchto podílů jsou k dispozici, i když má každý trh své vlastní specifické údaje.

Ve většině zemí existují statistické úřady, obchodní asociace nebo průmyslové asociace, průmyslové a obchodní komory nebo podobné instituce, které takové informace poskytují. Jen je potřebné data najít, umět analyzovat a použít. V zemích bez těchto orgánů se opíráme o vyjádření příslušných dovozců a vlastní analýzy z prodeje. Aktuální posun tržního podílu, který pozorujeme, se netýká jednotlivých značek, ale segmentů. Podle našich pozorování roste segment „levných pneumatik“. Budoucnost je vždy nejasná a je velmi obtížné toto posoudit bez znalosti přesných budoucích strategií jak výrobců, tak dovozců.